米国株式市況/鉄道労働者ストライキ懸念高まり鉄道株下落

【DOW】31,135.09△0.10%
【NASDAQ】11,719.68△0.74%
【 S&P500】3,946.01△0.34%
ラッセル2000種指数 1,834.53△0.16%
VIX恐怖指数 26.16 ↓
Fear & Greed Index 42 ↓ 
米30年債利回り 3.460% ↓ 
米10年債利回り 3.404% ↓    
米5年債利回り 3.600%  ↓   
米2年債利回り 3.788%  ↓  
米1年債利回り 3.963% ↓   
5年債と30年債の利回り差    逆イールド
2年債と10年債の利回り差   逆イールド
米2年債と30年債スプレッドは一時33BPにまで拡大し今世紀最大
U.S. 10 Year TIPS  0.939% ↓ 
10年物ブレーク・イーブン・インフ レ率(BEI)2.46% [9/14] 
5年物ブレーク・イーブン・インフ レ率(BEI)2.62% [9/14] 
米実質金利(10年)0.98%  [9/13] ←2019年1月以来の最高値
米実質金利(5年)1.02%  [9/13]  ←2018年12月以来の最高値
ブルームバーグ商品指数 121.3896△1.07%
WTI原油先物 88.98  
バルチック海運指数 1,408.00△12.10% ←WOW 
フィラデルフィア半導体指数:2591.51△1.14%
ブルームバーグ ドル・スポット指数 :1,306.60▼0.17%  
ドルインデックス 109.657 6:11JST    
S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 2,379.81▼0.17% [9/13]
ICE BofA US High Yield Index Option-Adjusted Spread 468BP[9/13]
( 米ハイイールド債指数の利回りスプレッド)
Bitcoin (USD) 19878.68  6:12JST
米取引所合算出来高109億株。直近20営業日の平均は103億3000万株
◆経済指標
・8月米PPI 前月比▼0.1%  前年同月比△8.7%
・8月米コアPPI 前月比△0.4% 前年同月比△7.3%
・原油在庫量 242万バレル/クッシング原油在庫 -13万バレル

欧州市場。英インフレ率は40年ぶり高水準を記録した前月よりは 下落して前年同月比△9.9% (前月10.1%)。ガソリンが▼6.8%したが、食料品は△1.5%、衣服△1.1%インフレ率を押し上げた
STOXX600▼0.86%、FTSE100▼1.47%
ドイツ2年国債利回りは上昇し△1.44%と一時1.483%まで上昇し11年ぶりの高水準。

米8月PPIはほぼ市場予測と一致したため安心感が広がりS&P500、ナスダック総合指数ともに小幅な上昇でスタート。

・鉄道株指数は、鉄道労働者ストライキを懸念して下落
The Dow Jones U.S. Railroads Index▼3.4%
CSX Corporation, Union Pacific and Norfolk Southern は▼2~4%の下落。
・半導体インテルは6年ぶりの株価安値
・リチウム鉱山のアルベマール社が史上最高値を更新
・Twilioは人材の11%をレイオフを発表して株価△1.5%
CNBCから抜粋)

S&P500セクター別では、エネルギーセクター△2.85%、一般消費財△1.3%で上昇。一方で、素材、不動産は▼1%を超える下落。

FF先物金利予測は、昨日より9月FOMC100BP利上げ予測が下落。12月については 425-450BPと 400-425BPで半々の確率とよまれている。この予測が変わると株価もまだ上下するだろう。

私もこの意見は同感。エネルギー価格だけみても高止まりするはずだし、本格的にエネルギー価格が下落するのは来年2~3月の冬を超えたタイミングだろう。

コメリカ・バンクのチーフエコノミスト、ビル・アダムス氏 は、物価は引き続き急速に上昇しており、2023年もインフレは高止 まりすると指摘。インフレが高止まりすればするほど、FRBはより利 上げを実施し、米経済がリセッションに陥る可能性が高まるとした。

https://jp.reuters.com/article/idJPL4N30L3JC