米国株式市況/主要3指標大幅上昇、メルクの経口抗ウイルス薬

【NYダウ】34,326.46 △1.43%
【NASDAQ】14,566.70△0.82%
【 S&P500】4,357.04 △1.15%
ラッセル2000種指数 2,241.63 △1.69%
VIX恐怖指数 21.15 ↓
Fear & Greed Index 27→  
米30年債利回り 2.031↓
米10年債利回り 1.465↓
米5年債利回り 0.931↓
米2年債利回り 0.266↓
5年債と30年債の利回り差  110BP ↓  
2年債と10年債の利回り差  120BP ↑
日本国債10年との利回り差 140BP→
10年物ブレーク・イーブン・インフ レ率(BEI)2.38%→ 
5年物ブレーク・イーブン・インフ レ率(BEI)2.51%→ 
米実質金利(10年)-0.85 ↓ [9/30]
WTI原油先物 $75.24 ↑ 8:28JST  
フィラデルフィア半導体指数:3261.18△0.09%
ブルームバーグ ドル・スポット指数 :1,161.34 ▼0.32%
S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 2,411.73△0.01% [9/30] ←最高値更新
NASDAQ OMX China Technology (CHXN9000) 2,530.35 ▼0.50%
Bitcoin (USD) 47,717 11:01JST 
米取引所の合算出来高は110億2000万株。直近20営業日の平均は107億株。

◆経済指標

・8月個人消費支出 前月比△0.8% (前月▼0.1%)
・8月 個人消費支出(PCE)価格コア指数 
   前月比△0.3%(前月 0.3%)前年比△3.6%(前月3.6%)
・9月ISM製造業景況総合指数 61.1 (前月59.9)
- 雇用指数 50.2 (前月49.0)
- 仕入れ価格指数 81.2  (前月79.4)
 -  生産に用いる原材料リードタイム 平均92日 ←最長
・ ミシガン大消費者マインド指数(確定値) 72.8 (前月 70.3)


S&P500△0.5%、ナスダック総合指数△0.3%でオープニング。
株式市場オープニング前に製薬会社メルクが、経口抗ウイルス薬「モルヌピラビル」が新型コロナウイルスで入院もしくは死亡するリスクを50%減らすという臨床分析結果が公表されて、株価も好感されたようですね(引用元:ブルームバーグ)。メルク△8.4%。この影響でロイヤルカリビアンなどのクルーズ株も△4%ほど上昇。
米10年債利回りは株式市場オープニング前後では1.5%付近をうろうろ。
米債利回りは全体的に下落。
さて、フィッチはデフォルトになれば 「AAA」ソブリン格付けがリスクにさらされる可能性があるとリリースを発表(引用元:ブルームバーグ
ロイターによると、10月19日に満期を迎えるTB利回りが一時0.15%まで上昇。終盤でも0.1014% と6月発行以来の最高水準で推移。
じぇいさんも指摘していてくれて、ありがたや~

もう債務上限の一時停止法案では難しいんですよね。
財政調整法案にねじこめる方法があるけど、それでやるとすると債務上限金額を記載しなきゃいけないんですよ。それって適当にできるはずがなく、国の歳入・歳出との調整が入るはずなんですが、$3.5兆経済対策&増税案が民主党内対立しているから解決できないと思うんですよね。
政治なので、背後にいる支持団体の思考が重要なんですが「金融市場が混乱するー」では響かないと思いますよ。このあたりは月曜日に詳しく書きます。


CNBCによると、歴史的には10月は株価クラッシュしやすかったり、そんなにパフォーマンスが出ない月なんですね。一方で、11月、12月は上昇する傾向。

While October is known for notable market crashes, it typically is the start of a better seasonal period for stocks. The S&P 500 averages a 0.8% gain in October, according to the Stock Trader’s Almanac. Stocks average a 1.6% increase and 1.5% rise in November and December, respectively, according to the almanac.

https://www.cnbc.com/2021/10/01/stocks-are-at-a-70-year-high-as-a-share-of-household-financial-wealth.html

いやーすごいですね。米家計が米史上最も高まったと。BoAによると、2021年第2四半期までに家計保有金融資産$109.2兆のうち株式の保有が約半分を占めると。資産に占める株式の割合は70年ぶりの高水準!

In fact, equity holdings now make up about half of the $109.2 trillion of financial assets that households owned through the second quarter of 2021, according to Bank of America. Other than stocks, financial assets also include bonds, cash, certificates of deposit and bank deposits.

https://www.cnbc.com/2021/10/01/stocks-are-at-a-70-year-high-as-a-share-of-household-financial-wealth.html

来週の経済指標スケジュール

来週は、ISM非製造業雇用指数、雇用統計と続きますね。
米企業決算が本格化するのは10/18~だけど、もうブラックアウト期間で自社株買いは自粛モードですよね。S&P500構成率上位企業の決算発表日は
テスラ: 10/20
MS,アルファベット:10/26,
Facebook:10/27
アップル:10/28

米債入札スケジュール